Le marché des utilitaires en France : entre dynamisme et électrification

Le marché des véhicules utilitaires en France affiche une dynamique positive en 2023-2024. Entre croissance des ventes, domination des constructeurs français et essor de l’électrique, il est en pleine mutation. Cette mutation se traduit par des évolutions profondes, tant dans l’offre des constructeurs que dans les préférences des acheteurs professionnels, influencées par des politiques publiques de plus en plus rigoureuses. Voici un tour d’horizon détaillé des tendances et des perspectives à venir, offrant une vision globale de ce marché en évolution.

Croissance des ventes d’utilitaires en France

Le marché des véhicules utilitaires en France a connu une croissance significative en 2023, marquée par une hausse des immatriculations de 8,9%, atteignant un total de 378 024 unités. Le premier trimestre 2024 continue sur cette lancée avec une progression de 8,8%, surpassant la croissance des voitures particulières, évaluée à 5,7%. Ces chiffres témoignent de la vitalité du marché des utilitaires, porté par la demande des professionnels et l’élargissement des offres, qui incluent de plus en plus de modèles adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs, tels que les artisans, les PME, et les grandes entreprises. L’augmentation de la demande est aussi soutenue par l’essor des activités de livraison, notamment celles liées au commerce en ligne qui ne cessent de croître.

Parts de marché des constructeurs

Le marché des utilitaires est largement dominé par les constructeurs français. Renault se maintient en tête avec 29,7% de parts de marché en 2023. Ce trio de tête, complété par Peugeot et Citroën, occupe une place centrale dans les ventes de véhicules utilitaires légers. Cette domination n’est pas sans lien avec leur capacité à proposer des modèles à la fois adaptés aux besoins du marché national et techniquement innovants, comme des options de motorisation variée (diesel, électrique, hybride) et une modularité accrue des véhicules. Les constructeurs français se montrent aussi réactifs face aux nouvelles réglementations environnementales, en intégrant des motorisations plus vertes et en améliorant les performances énergétiques de leurs véhicules. Leur réseau de distribution et de services après-vente étendu constitue également un atout majeur pour capter la demande nationale.

Modèles les plus vendus

En 2023, les fourgons français ont dominé le classement des ventes. Le Renault Master reste le modèle phare avec 29 927 unités vendues (+7,2%), suivi de près par le Renault Trafic et le Peugeot Partner. Ces modèles se distinguent par leur robustesse, leur adaptabilité aux différentes activités professionnelles et une offre de motorisations variée. Le Renault Master, par exemple, est prisé pour sa capacité à répondre aux exigences des secteurs de la construction, de la logistique et de l’artisanat. De plus, le Trafic et le Partner séduisent par leur polyvalence, offrant des versions spécifiques pour le transport de marchandises, mais aussi pour des transformations en véhicules aménagés pour des métiers spécifiques, renforçant ainsi leur attractivité.

L’électrification en forte progression

L’un des changements majeurs qui caractérise le marché des utilitaires en 2023 est l’essor des véhicules électriques. Face aux réglementations environnementales de plus en plus strictes et aux avantages fiscaux mis en place par le gouvernement, les ventes d’utilitaires électriques ont grimpé de 89,11% en 2023, représentant ainsi 9,03% du marché total. Cela se traduit par 25 990 immatriculations d’utilitaires électriques au cours de cette année. Cette tendance démontre que l’électrification des flottes ne relève plus uniquement d’une vision écologique, mais devient une réalité économique tangible, avec des bénéfices à moyen et long terme pour les entreprises, notamment en termes de coûts de carburant et d’accès aux zones à faibles émissions.

Les principaux moteurs de la croissance électrique

Cette transition vers l’électrique s’explique par plusieurs facteurs majeurs :

• Réglementations environnementales et incitations : L’état met en place des aides substantielles, sous forme de subventions et d’allègements fiscaux, favorisant l’acquisition de véhicules électriques. De plus, les Zones à Faibles Émissions (ZFE) imposent des restrictions qui encouragent l’adoption de véhicules propres par les entreprises. Ces politiques visent non seulement à améliorer la qualité de l’air, mais aussi à encourager une mobilité plus durable. Les entreprises de transport urbain, en particulier, sont incitées à renouveler leur flotte pour éviter les restrictions de circulation dans les grandes agglomérations.
• Améliorations technologiques : Les dernières avancées dans le développement des batteries permettent une autonomie accrue, répondant mieux aux exigences des professionnels. Parallèlement, les infrastructures de recharge se développent progressivement, rendant plus facile l’usage au quotidien des utilitaires électriques. Les stations de recharge rapide se multiplient, y compris sur les axes autoroutiers, facilitant ainsi les longs trajets. Les progrès en termes de durabilité et de rapidité de recharge des batteries contribuent également à lever les réticences des utilisateurs face à l’électrique.
• Sensibilisation environnementale : De plus en plus d’entreprises intègrent une dimension environnementale dans leur stratégie, motivées par l’envie de réduire leur empreinte carbone. Cette tendance se reflète également dans l’accélération de l’électrification des flottes professionnelles. Certaines grandes entreprises de logistique ou de transport, à l’instar de La Poste ou d’Amazon, prennent des engagements forts en matière de réduction des émissions, contribuant à un effet d’entraînement sur l’ensemble du secteur. De plus, les bénéfices d’image liés à l’usage de véhicules propres sont un argument de taille dans un contexte où les consommateurs se montrent de plus en plus sensibles aux engagements environnementaux des entreprises.

Dynamique du marché de l’occasion

Le marché de l’occasion reste très actif, avec 840 254 véhicules utilitaires échangés en 2023, marquant une hausse de 3,2%. Les fourgons en représentent une part prépondérante, soit 44,1% du marché avec 370 611 transactions (+4,9%). Bien que le diesel soit toujours prédominant (94,4% des utilitaires en circulation), on observe un intérêt croissant pour les alternatives plus vertes, principalement sous l’influence des politiques publiques et des préoccupations écologiques. La croissance du marché de l’occasion s’explique aussi par le besoin de flexibilité des entreprises, qui cherchent des solutions rapides et économiques pour étoffer ou renouveler leurs flottes. Les véhicules d’occasion, souvent moins coûteux à l’achat, permettent de réduire les coûts initiaux tout en restant performant sur le plan opérationnel. La demande de véhicules utilitaires électriques d’occasion commence également à se manifester, même si elle reste marginale par rapport aux modèles thermiques.

Perspectives pour les années à venir

Prévisions de ventes d’utilitaires électriques

Les perspectives sont très positives pour les utilitaires électriques dans les années à venir. Un accord entre l’État français et la filière automobile prévoit de multiplier par six le nombre de véhicules utilitaires électriques d’ici 2027, soit plus de 100 000 immatriculations annuelles. Parallèlement, les prévisions mondiales tablent sur une forte augmentation, avec un marché mondial estimé à 323,73 milliards USD d’ici 2029, contre 105,66 milliards USD en 2023. Cette croissance anticipée repose sur l’amélioration continue des technologies, une augmentation de l’offre des constructeurs et des incitations toujours plus attractives pour les professionnels souhaitant franchir le pas de l’électrique.

Ces objectifs s’inscrivent dans un contexte où l’Union européenne prévoit près de 30 millions de véhicules électriques sur ses routes d’ici 2030. Cette dynamique est portée par des réglementations ambitieuses, des investissements importants dans les infrastructures de recharge et une offre de modèles de plus en plus diversifiée par les constructeurs. Les constructeurs français et étrangers ont d’ores et déjà annoncé plusieurs nouveaux modèles électriques qui répondront aux besoins variés des professionnels, avec des capacités de charge et des autonomies adaptées à différentes missions, allant de la distribution urbaine aux déplacements interrégionaux.

Le marché des utilitaires en France est en pleine mutation, porté par une croissance soutenue des ventes et une électrification accrue. Si les constructeurs français dominent toujours largement le marché, la demande en véhicules propres est en pleine expansion, motivée par des incitations gouvernementales et des contraintes environnementales croissantes. Les prévisions pour les années à venir sont optimistes, avec une part de plus en plus importante d’utilitaires électriques, une réponse aux besoins d’évolution de la mobilité professionnelle, et une transition vers un avenir plus vert. L’augmentation de l’offre de modèles électriques, la progression des infrastructures de recharge, et les incitations à l’achat laissent entrevoir une transformation profonde du secteur. L’électrification des utilitaires n’est plus une simple alternative, elle devient progressivement la norme, accompagnant ainsi les professionnels dans leur transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement et plus performante sur le long terme.